與安聯收益成長基金類似策略的基金-聯博美國多重資產收益基金

就已高配息基金而言安聯收益成長基金績效算是不錯的，與標普500指數相比，績效追蹤不錯，波動率也較低。

不過，我最近發現有一隻投資策略很像安聯收益成長基金的基金，就是聯博美國多重資產收益基金。

聯博美國多重資產收益基金

首先，聯博美國多重資產收益基金管理費要1.6%，還有保管費0.25%，遠高過安聯收益成長基金的總管理費用1.5%。

根據聯博官網：

本基金另進行賣出選擇權策略，該賣出選擇權策略係指同時賣出口數相同的選擇權買權與賣權。本基金 10 月份選擇權部位為 14.73%，該數字僅代表賣出選擇權的單邊名目本金價值。

也就是說也有像安聯收益成長基金執行掩護姓買權操作。

持股超過16%是可轉換債，很像安聯收益成長基金的作法。

AI版的配息率也像安聯收益成長基金很高。

績效與安聯收益成長基金比較

近一個月，美國多重資產收益基金勝

近二個月，安聯收益成長基金勝

近三個月，安聯收益成長基金勝

近六個月，聯博美國多重資產收益基金勝

近九個月，聯博美國多重資產收益基金勝

結論

兩檔基金績效走勢有點像，就已9個月績效而聯博美國多重資產收益基金績效勝，我認為可能是因為此檔基金有持有標準普爾500指數期貨部位，如果有槓桿效果，在近期的美股多頭之下，績效應該不錯才對，建議如果喜歡安聯收益成長基金的人也可以投資一點聯博美國多重資產收益基金試試水溫。